01. Моя цыганская. На французском. Исп. Владимир Высоцкий
02. Притча о Правде и Лжи.На польском.Исп.А. Авдеев
03. Так дымно, что в зеркале нет отраженья… На испанском.Исп.Х.-К. Биондини
04. “Здесь лапы у елей дрожат на весу…”. На иврите. Исп. М. Голдовский
05. Охота на волков. На венгерском. Исп.Хобо
06. Песня о Земле. На итальянском. Исп. Н. Вигильд, Марина Влади
07. Веселая покойницкая. На немецком. Исп. А. Трабчиньский
08. Один музыкант объяснил мне…. На чешском.Исп.Карел Готт
09. Песня о нейтральной полосе. На датском. Исп. Н. Вигильд
10. Кони привередливые. На норвежском. Исп. Й.-С. Эверли
11. Банька по-белому. На финском. Исп. М. Мали, Т. Мали
12. Песня о друге. На шведском. Исп. Д. Хольмстрем, А. Ринтамяки
13. Райские яблоки. На английском. Исп. Брайан Хоскин
14. Прерванный полет. На французском. Исп. А. Пруцналь